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中国5G发牌百日回顾与展望

来源:互联网      2019-10-24 08:27:19 热度4062

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温|老谢1972

自6月6日起,工业和信息化部向四家通信企业发放基础电信业务许可证,并批准这四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”,中国5g商业流程已经过了一百天。

在仅仅一百多天的时间里,5g这个有着“改变社会”宏伟愿景的东西只是一瞬间,不值得“纪念”。

然而,对于中国的5G公司来说,这是一个“早产儿”,它已经将计划中的商业日期从2020年提前到2019年年中,这也是一个很好的纪念,让我们回顾它步履蹒跚的开始,并在商业许可证发放一百天后展望光明的未来。

早于6月6日发放商业许可证的中国5g是一个“早产儿”,出生于各种非技术和非市场因素。中国此前完全商业化使用5g的时间表是2020年。这是三大运营商基于国家将5g技术与垂直行业应用相结合、实现行业升级的战略定位、3gpp sa独立网络技术的标准路线图和生态链的成熟性而制定的合理计划。

然而,在今年4月韩国和美国获得5g商业在世界上的第一名后,国内产业的焦虑正在加剧。与此同时,随着中美之间的贸易摩擦以及美国在全球市场上对华为打击的升级,呼吁尽快将5g商业化以实现投资驱动效应的呼声最终挫败了理性规划。5g商业许可证至少在半年前的今年6月诞生。

5g车牌为时过早,各种先天性缺陷不可避免。

虽然三大运营商都将支持mmtc和urllc等新业务场景的sa独立联网视为5g联网的目标框架,但r16完整版sa的实施要到2020年3月才能按计划完成。

因此,许可证的提前发放导致2019年5g商业网络的建设,只能选择nsa非独立网络,只能支持embb应用场景。因此,中国5g商业企业放弃了“sa第一”的战略,走上了nsa遵循的技术道路。

5g许可证发放后,三大运营商相继宣布了5g商业网络建设计划,目标都是到2019年覆盖50个大中城市。中国移动计划建设5万多个5g基站,中国电信和中国联通计划开放4万个5g基站。与中国移动的规模相比,这一5g网络建设计划非常保守,中国移动在4g牌照发放后的第二年建设了72万个4g基站。

中国移动董事长杨洁在6月底举行的2019 gti国际产业峰会上解释了这一保守的5g站建设计划:“中国移动对5g技术感到非常纠结。尽管中国移动今年刚刚发布了在50个城市建设5万个5g基站的5g计划,但中国移动也感到有些不安。今年许多5g基站都是基于nsa的。为了让5g发挥作用,sa必须是目标体系结构网络,因此我们希望sa能尽快发挥作用。”

这种想法等待安全局,但必须去国安局。因此,有必要保守地建设消极安全保证。中国移动并不孤单。中国电信和中国联通也表示,5g网络建设最初只能选择nsa模式。然而,5g的最终目标框架必须是sa,他们希望到2020年实现sa的全面商业使用。

因此,根据车站建设计划,三大运营商在8月中期业绩会议上公布的2019年5g资本支出总额为410亿元,其中中国电信和中国联通均保持了3月年报会议上公布的90亿元和80亿元。只有中国移动从原来的170亿元增加了70亿元,并宣布今年将投资240亿元在5g建设上。

然而,与三大业务的混乱和保守形成鲜明对比的是,地方政府迫不及待地要进行5g建设。5g商业牌照发放后,几个地方政府出台政策和意见,加快5g基站的规划建设和产业发展,为运营商在本省本地建设5g基站设定目标。

上海市政府明确发布文件,要求在2019年底前建设10,000个5g基站,在2020年前总共建设20,000个5g基站。湖北省政府发布了《2019-2021年湖北5g产业发展行动计划》,计划到2021年底完成5万多个5g基站的建设。浙江省政府在《关于加快5g产业发展的实施意见》中,设定了到2020年30,000个5g基站和到2022年80,000个5g基站的目标。

深圳已经成为中国最激进的5g城市。深圳市政府为自己设定了“建设全国密度领先的5g基站”的目标。到今年年底需要建设15,000个5g基站,到2020年8月底总共需要建设45,000个5g基站,超过了浙江省的计划。

此外,深圳市政府还于9月11日发布了《深圳市率先实现5g基础设施全覆盖、促进5g产业高质量发展的若干措施》,建议对运营商以sa独立组网方式建设的每个基站给予1万元奖励政策。尽管这表明政府决心推动运营商尽快实现sa商业化,但它也与年底前将建成的15,000个5g基站只能基于nsa架构的现实纠缠在一起。

sa和n sa之间的斗争也反映在5g终端政策中。在上海的mwc展会上,中国移动董事长杨洁表示:“中国政府也非常清楚,从明年1月1日起,5g终端必须具备sa模式,从明年1月1日起,nsa手机将不允许接入网络。”

杨洁的声明引发了一场风暴。目前,只有三种成熟的基带芯片可以提供给手机制造商生产5g终端。华为和三星都有自己开发的专用芯片,高通娇龙x50被大多数安卓手机制造商广泛依赖。在这三种芯片中,只有华为开发和使用的Ba Long 5000能够支持sa和nsa双模。高通的双模芯片娇龙x55最早要到2019年底才会投入商业使用。

6月25日,华为利用其先发优势和政策奖励,率先为其首个5g手机伙伴20x(5g)获得了中国首个5g终端电信设备网络接入许可,并以6199元的公开价格为5g手机设定了市场价格基准。

然而,配备高通nsa单模芯片的中兴axon 10 pro和中国移动的先驱x1随后上市,将5g手机的价格一举降至不到5000元,分别为4999元和4998元。不久,9月底,5g手机的价格底线被iqoo pro打破,价格为3798元,小米9 pro打破,价格为3699元。尤其是vivo旗下iqoo pro的价格仅比同配置4g手机高出600元。

三大运营商希望在2020年实现sa完全商业化的声明,以及政府限制nsa单模手机接入的政策,大大缩小了nsa单模手机的市场空间,间接缩短了高通x50芯片在中国市场的生命周期。因此,5g和4g手机之间日益降低的价格差异已经被强制,为5g手机创造了有利的推广条件,让那些愿意在市场上尝试新事物的年轻人能够负担得起,从而打破了业界此前的担心,即5g手机的价格接近1万元,可能成为5g手机商业推广的障碍。

9月11日,权威机构中国信息通信学会发布了《2019年8月国内手机市场运营分析报告》,首次披露8月国内手机市场共出货219,000台5g手机,1-8月5g手机总出货达到291,000台。

然而,中国信息与通信研究所(China Institute of Information and communication s)报告的数据分析显示,自6月份发放5g商业牌照和国内手机市场从4g向5g过渡时期正式开放以来,6-8月份4g手机出货量同比下降4.5%,尤其是8月份4g手机出货量已降至3000万台以下,较7月份下降10.4%。

在小米、oppo和vivo等手机制造商今年下半年推出的新产品中,5g手机是热点,但不是焦点,其主要产品仍然是4g手机。可以看出,5g许可证发放100天后,国内手机制造商迫于高通公司sa芯片短期内无法上市和nsa单模手机明年无法进入网络的困境,只能在下半年继续将生产和销量押在4g新产品上。

然而,手机市场用户的需求已经转向持有硬币购买5g手机。5g没有启动,4g首先下降,5g许可证发放给国内手机市场带来的严冬如期到来。

随着5g终端的逐步上市,三大运营商在8月份相继推出5g体验计划,给购买5g手机的用户每月100g体验流量,5g下载速率不超过1gb。因此,用新买的5g手机打5g基站,用speedtest等测速软件在朋友圈里屏蔽5g网络速度,哪个运营商有很强的5g信号已经成为热门话题。

然而,除了帮助运营商测量速度之外,5g手机还能做什么的问题也出现了。1gbps的峰值速率不仅让用户体验到无需卡即可快速下载电影和观看在线视频的优势,这比4g快了一步,而且也提出了越来越多的问题,即5g应用可以从nsa网络架构支持的embb应用场景中带来什么样的社会变革。

从三大运营商对5g应用场景的介绍来看,无论是中国移动5g、中国联通5g、中国电信hello 5g,高清视频、ar/vr游戏、5g远程教育、5g远程医疗、5g无人驾驶等新应用。以5g和4g的区别为主要宣传项目,证明5g不等于4g 1g。

然而,在当前5g网络建设中使用的nsa架构只能支持embb应用场景的前提下,即使其数据传输速率比4g提高10倍,5g增强型移动宽带在满足4k/8k高清视频、3d视频、ar/vr等室内应用场景的要求方面,与“千兆光网络”固定宽带相比并没有看到任何特殊优势。

特别是对于网络稳定性要求较高的室内应用场景远程教育和远程医疗的需求,100兆光纤可以得到很好的解决。为什么5g基站要以多种成本来实现呢?

此外,5g主流频段的中频3.5ghz穿透力差,室外宏站无法满足室内信号要求。在光纤需要接入、小型和微型基站需要部署的相同条件下,为什么要依靠5g网络以高成本而不是远近结合来实现高速数据传输的应用?

对于无人驾驶,主要依靠车辆自身通信模块与其他车辆以及附近环境之间的近场通信来实现低延迟信号交互。因此,从安全性和经济性的角度来看,即使sa架构下的urllc从时间延迟和建设成本两方面都不能满足自动驾驶对安全性和覆盖深度的要求,nsa的使用地点在哪里?

因此,在目前nsa架构只能支持5g网络建设中的embb的情况下,运营商可以将一些低成本固话宽带和5g能够满足的应用需求嫁接在一起,创造通信噱头,做广告,甚至培育市场。然而,如果运营商真的认为这是5g的收入来源,那么当他们不得不投资于实际货币并期望用户为此付费时,可能是时候计算5g投入和产出的真实账户了。

9月底,三大运营商相继开始5g订阅。最新数据显示,用户数量已超过1000万,情况看起来令人满意。然而,在5g资费政策宣布后,这1000万用户中有多少人最终愿意为网络速度10倍带来的快速流量消费买单?

此外,即使一些用户准备尝试5g,在现有的苹果和安卓应用商店中哪些应用需要5g?9月12日,苹果在全球范围内仍然不支持5g,这当然是由于芯片的原因,但库克坦率地承认,在回答记者的问题时,“5g仍然有点超前”。

随着苹果继续错失5g,其ios生态系统和应用商店无法为5g目前稀缺的embb应用提供更多创新应用。恐怕这是全球5g行业和中国5g业务的主要损失之一。

9月20日,中国5g商业许可证发放107天后,MIIT部长苗伟在国家新闻办公室新闻发布会上回答新华社记者关于5g的提问时,就引发行业争议的nsa和sa技术路线选择给出了正式结论:

1.目前正在推广的网络基本上是国家安全局非独立网络的5g应用。市场上商业发布的11 5g手机大多是非独立的国家安全局网络。

2.手机能够真正体现5g性能,但也依赖于由sa独立组织的5g网络,而不是nsa基于4g核心网。只有到明年,我们才能正式推出一个由独立sa网络组成的大规模5g网络。

3.对广大用户来说,4g手机就足够了,4g对大多数应用来说也足够了。5g的实际应用场景的80%应该用于对象之间的通信,例如工业互联网。

4.未来,5g,尤其是5a独立网络的5g,将会实现更高的可靠性、更低的时延、更大的规模和连接应用需求,从而最终实现5g改变社会的目标。

应该理解,这是来自政府层面的一个强有力的纠正信号,将中国的5g业务从国家安全局的误导之路拉回到s a的独立网络。与此同时,设定和解压缩三大运营商的5g发展战略也是一个政策信号。

韩国在商业5g领域处于领先地位,截至9月已经开发了300万用户。因此,公众对中国三大运营商何时发放5g商用许可证,以及能否迅速超越韩国成为5g用户最多的市场抱有很高的期望。与此同时,公众对三大运营商基站规模和建设速度的关注度有所提高,形成了新一轮的焦虑和压力。

然而,苗部长的讲话重新定义了中国的5g商业战略,即5g的实际应用场景中有80%是面向对象的通信(object-to-object communication),这是to b的商业模式,只有20%是面向手机用户的to-c模式。因此,很明显,在短时间内开发了多少5g用户不能用来要求和判断中国5g商业的成功。

衡量5g商业成功的关键在于5g技术和垂直行业应用的结合、从人到一切的连通性的扩展以及通过增强产业升级能力实现社会和经济价值。

因此,在embb场景下,小规模部署nsa网络,培养用户对5g技术的兴趣和感知,可以成为逐步推广5g商业流程的必要过程。然而,nsa支持的embb(增强型移动宽带)仅仅是现有4g速度的升级和现有用户体验的改善,并不能充分发挥5g的真正性能和价值。运营商应该有一个清晰的认识,并理性地避免过于关注这场竞争。

根据西欧市场知名咨询公司analysis mason的研究报告,对5g技术带来的高速下载、高清视频、ar/vr等应用感兴趣的用户比例非常高,但愿意为此额外付费的用户比例仅为10%左右。

因此,可以预测,nsa网络支持的embb方案不会显著增加运营商的业务收入,但手机用户会对5g网络的覆盖水平和性能能力提出更高的要求。如果这三大运营商围绕短期和非规模的5g手机用户展开竞争,为5g全覆盖进行网络建设竞争,那么初期的高额网络建设投资和不断上升的运营成本将会给运营商带来巨大的运营压力,从而影响他们对5g sa网络建设投资和b业务发展的信心,甚至引起社会对5g产业价值的怀疑。

苗部长提议,“只有明年,我们才能正式推出一个大规模的5g网络,用于独立的sa网络”。这将大大缓解三大运营商在nsa网络建设中的混乱局面。同时,在大量5g基站建成后,将承受小规模手机用户批评5g网络覆盖差和利用率低但空间消耗成本高的双重压力。没有比向社会明确宣布其5g基站的大规模部署将主要基于由sa支持的mmtc(大众机器通信)和urllc(高可靠性和低延迟通信),并将围绕工业应用的重点按需进行规划,而不是像4g那样追求洪水的全面覆盖。

当三大运营商在8月份推广5g体验计划时,他们还同时推出了“5g左右”等应用程序来查询5g信号覆盖范围。事实上,这是一种非常有效和长期适用于to c市场的方法。正如苗部长在新闻发布会上所说,4g手机对大多数用户来说已经足够,4g手机对大多数应用来说已经足够,5g手机可以作为少数特殊用户的锦上添花。

运营商的5g网络布局应关注行业客户和行业用户的需求,关注资本和资源优势,并通过独立的sa网络关注行业客户所在区域和周围行业布局的覆盖需求。

同时,运营商的5g市场运营也应摆脱过去低成本费率竞争手机用户的同质竞争模式,通过开放创新的模式构建5g合作链和生态圈,关注垂直行业政府和企业客户的需求,充分发挥mmtc和urllc情景下的5g性能,促进汽车联网和工业互联网等行业的升级换代,促进中国相关行业的发展和成熟。

因此,中国的5g商业产业可以回到与垂直产业相结合的初始阶段,并通过使其他产业发展来创造数字经济价值。

5g比赛不是短跑,而是马拉松。它不是一次只能在一个地方赢或输的竞争,而是一场全球范围的深度竞争,时间跨度长,产业范围广。

中国的5g业务仍处于起步阶段。道路并不可怕,障碍也不可怕。只要通信行业能够回到5g产业发展的初始阶段,牢记5g产业的使命,坚定地确定正确的发展方向,中国5g未来的发展就一定会实现引领世界的目标和“变革社会”的美好愿景。(本文从钛介质开始)

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